中國智能網聯汽車產業發展態勢 | 深度分析

01智能網聯汽車市場分析

全球智能網聯汽車發展進入新階段。智能網聯汽車是全球汽車產業轉型升級的戰略方向，美、德、日等汽車強國紛紛加快戰略布局，爭取在未來競爭中搶占優勢。美國將智能網聯汽車作為發展重點，開始關注車路云的協同發展，通過駕駛員、智能網聯汽車系統、智能網聯道路系統和云平臺的多維度信息組合來覆蓋更多道路情況形成交通圍欄；日本從創新體制機制、加強頂層設計、完善法律法規、設立重大研發專項、支持示范應用等多方面營造良好的發展環境，為全球智能網聯汽車產業發展貢獻智慧和力量；歐洲通過頂層規劃和實踐應用持續推進智能網聯汽車智能交通發展，依托重大研究項目開展大量測試示范活動，探索融合技術應用，為汽車、交通、出行、城市融合發展提供實現路徑。

中國智能網聯汽車產業規模繼續高速增長。面對科技革命和產業變革機遇，自主高端品牌及造車新勢力企業紛紛布局智能網聯汽車業務，已在產業鏈多個環節完成布局，部分車型已全系標配 L2 級智能駕駛輔助功能，智能網聯汽車在全國多地實現常態化載人載物的測試和示范應用，產業規模高速增長。如圖1所示，2019—2021 年我國智能網聯汽車產業規模繼續高速增長，2021 年產業規模增長至 4005.3 億元，同比增長 53.1%。

L1~L2 級輔助駕駛仍是市場主流。根據目前市場情況來看，L2 級輔助駕駛已經開始大規模普及，L3級及以上輔助駕駛落地速度仍然較慢，并且受到政策以及用戶信賴等問題影響，智能輔助駕駛系統的發展仍然需要較長的時間。當前已有華為等本土廠商推出智能網聯汽車不可或缺的車規級 AI 計算芯片，在芯片算力、能效比等方面，逐步趕超進口芯片產品，并已開始在長城、長安、北汽、理想、上汽等車企多車型上實現搭載應用。如圖2 所示，2021 年我國新車輔助駕駛滲透率（L1+L2）約為 39%，L1、L2 級新車占比分別約為 15% 和 24%。

L2 級智能網聯汽車滲透率不斷升高，智能網聯乘用車銷量快速增長。2021 年，智能網聯乘用車（L2 級）終端總銷量為 476.65 萬輛，占乘用車總銷量的 23.5%。2022 年 1—8 月，L2 級乘用車終端銷量累計410.61 萬輛，同比增長 49.3%，占乘用車總銷量的 33.0%，見圖3 和圖4。從乘用車類別來看，MPV 類型 L2 級輔助駕駛的滲透率最高，其次為 SUV、轎車。其中 Model Y、卡羅拉、賽那分別為三種類型車輛 L2 級滲透率主要貢獻者，

從車輛系別來看，2022 年 1—8 月，自主車型 L2 級銷量快速增長，前 8 個月累計銷售 160.32 萬輛，上險量最高；日系車型搭載 L2 級輔助駕駛功能最多，滲透率為 48.6%，美系車型緊隨其后；德系 L2 級滲透率增長最快，主要原因是寶馬、奔馳、大眾等車企持續加強 L2 級配置，見圖5。

02關鍵技術進展

智能網聯汽車技術體系涉及信息通信、智能交通、汽車、地圖定位等多個領域，以安全為支撐，對車、路、云端產生的信息流進行融合感知、計算、決策與信息下發，具體技術架構可分為“三橫兩縱”，見圖6。

　國內外主流自動駕駛芯片近年來大部分新上市的智能車型中，高算力智能座艙芯片的提供方多來自于高通，包括奔馳、奧迪、本田、吉利、長城、比亞迪、小鵬、理想等在內的國內外主流車企中約 30 款車型均已宣布搭載驍龍汽車數字座艙平臺。國內廠商也在不斷深入智能座艙領域，華為針對汽車推出的麒麟 990A 芯片采用 A76 核心架構，已搭載于阿爾法 S、問界 M5、阿維塔 11 等車型；芯擎科技、芯馳、四維圖新、瑞芯微等相繼推出了面向中高端市場的智能座艙芯片，其中吉利旗下芯擎科技發布首款國產車規級 7nm 芯片“龍鷹一號”，即將實現量產，大算力智能座艙硬件將進一步普及。

（2）從信息交互關鍵技術看，隨著汽車與電子、軟件、通信、人工智能、大數據等多個產業的跨界融合和協同創新，車路協同輔助駕駛形成技術突破，多家車企實現量產前裝推動規模化應用落地。宸芯科技、華為等企業已經研制出車規級 C-V2X 芯片，中信科智聯（原大唐高鴻智聯）、移遠、中興、華為等企業已提供基于 C-V2X 芯片的模組，中信科智聯、華為、希迪智駕、星云互聯、東軟等廠商已經可以提供面向商用的 C-V2X 車載設備（OBU）和路側設備（RSU）產品。目前已有一汽、上汽、廣汽、長城、比亞迪、蔚來等多家車企發布 C-V2X 前裝車型，同時有越來越多的車企正在進行 C-V2X 前裝上車預研以及量產研發。經過車企與供應商的不斷努力，C-V2X 車載前裝已經開始從技術驗證走向商業化部署。

（3）從基礎支持關鍵技術看，整車信息安全防護技術實現從邊界防御向主動縱深防御體系躍升。隨著汽車智能化、網聯化程度的不斷提升，汽車信息安全面臨很多新的問題，縱深防護技術在原有網聯防御（僅在外網接口處加入信息安全防護模塊）的基礎上，形成了網聯防御、內網防御、ECU 防御的多層防御體系，在車型正向開發過程中即在各層級功能模塊設置安全防護，全方位保護車輛信息安全。當前，一汽、東風、長安、廣汽、北汽、蔚來等主機廠商，已經積極構建主動安全縱深防御體系，形成基于車型正向開發的信息安全防護能力。

（4）從整車集成關鍵技術看，量產車型自動駕駛技術已達到 L2+ 級水平。目前大部分車企的量產車型已實現 L2 級功能，且呈現價格下探、功能增多兩大特征。L2 級智能輔助駕駛方面，主要車企已基本做到覆蓋大部分場景，自適應巡航、車道保持、自動泊車等功能已經成為眾多主流車型的標配。L2+ 級智能輔助駕駛落地，其中領航輔助駕駛功能已被特斯拉、蔚來、小鵬、理想、長城、廣汽埃安等企業應用，主要用于高速公路的點到點輔助駕駛。一汽、長城、吉利、小鵬等車企所發布車型功能應用基本均覆蓋高速 / 快速路、城市道路、低速封閉環境的停車場（庫）三大場景，體驗感不斷提升，接近L3 級自動駕駛功能。
03典型產品進展

經過多年的發展，我國已形成市場規模為引領、技術水平不斷迭代、產品功能不斷創新的智能網聯汽車發展新業態，整車企業不斷加快產品迭代，陸續推出眾多智能化、網聯化代表車型。典型車企量產的智能網聯汽車情況見表3。
1. 小鵬汽車小鵬汽車具有全棧自研能力，目前推出了高速自主導航駕駛（NGP）、車道居中控制（LCC）、自適應巡航控制（ACC）、智能輔助變道（ALC）、自動泊車輔助（APA）和記憶泊車（VPA）等產品功能，技術實力主要體現在自動駕駛和智能座艙上，分別對應其開發的 XPILOT 與 Xmart OS 兩套系統。2022 年推出的XPILOT 4.0 系統，搭載兩顆算力高達 508TOPS 的英偉達 Orin 芯片，依托強大的芯片和算法，實現全場景輔助駕駛。Xmart OS 3.0 系統搭載了高通驍龍 SA8155P 芯片，車機系統實現了流暢順滑的操作體驗。2022 年 9 月小鵬 G9 正式上市，搭載 2 顆英偉達 DRIVE Orin 芯片和 7nm 制程的 8 核高通驍龍 SA8155P芯片，共 31 個感知元器件，包括 2 個激光雷達、12 個攝像頭、5 個毫米波雷達、12 個超聲波傳感器，能夠實現從起點停車位到終點停車位的全場景輔助駕駛。

2. 蔚來汽車蔚來智能駕駛采用平臺化方式更新迭代，軟件從合作走向自研。智駕技術平臺升級換代到 NT2.0，具備自動駕駛系統量產能力。基于新的平臺，蔚來建立了包含感知算法、地圖定位、控制策略和底層系統在內的全棧自動駕駛技術能力。目前蔚來的二代平臺新品 ET7、ES7、ET5 已全系標配了 Aquila 蔚來超感系統和 Adam 蔚來超算平臺。Aquila 蔚來超感系統配備 33 個高性能感知硬件，其中包括 1 個超遠距高精度激光雷達、7 個 800 萬像素高清攝像頭、4 個 300 萬像素高感光環視專用攝像頭等；Adam 蔚來超算平臺是目前量產車上綜合算力最高的計算平臺，搭載了 4 顆英偉達 Orin X 芯片，擁有 48 個 CPU 內核、256 個矩陣運算單元，總算力高達 1016 TOPS，ISP 每秒可處理 64 億像素，還擁有每秒 32GB 的超高帶寬數據網絡以及獨立完整的冗余備份芯片。

3. 理想汽車目前理想汽車在售所有車型均為增程式電動汽車，搭載理想 AD 智能輔助駕駛系統。2022 年理想汽車分別發布了全自研的智能駕駛系統理想 AD Max 和理想 AD Pro，理想 AD Max 搭載雙英偉達 Orin X 芯片，總算力達到 508TOPS，并配備激光雷達，可實現全場景的智能輔助駕駛功能。而理想 AD Pro 采用 1 顆地平線征程 5 芯片，算力 128TOPS，采用純視覺方案，感知、決策、控制和算法全部自主研發，支持高速 NOA導航輔助駕駛功能。2022 年理想發布三款新車 L9、L8 和 L7，新車型將過去理想 ONE 的四屏二維交互升級到了當前的五屏三維交互，并實現了語音 + 手勢的多模態交互方式。同時新車標配了自研的 L4 級自動駕駛兼容的必要硬件，并規劃 2023 年通過 OTA 實現理想 L9 城市 NGP 功能。4. 長安汽車 / 賽力斯汽車2021 年長安汽車聯合華為、寧德時代三方打造高端智能電動品牌阿維塔，其開創的全新一代智能電動汽車技術平臺 CHN 采用六層架構分布，分別是機械層、能源層、電子電氣架構層、整車操作系統層、整車功能應用層、云端大數據層。2022 年推出阿維塔 11，在業內率先應用 750V 高壓充電系統，搭載 34 顆智駕傳感器，包括 3 顆激光雷達、6 顆毫米波雷達、12 顆超聲波傳感器、13 顆攝像頭；搭載了華為 MDC 計算平臺，算力達到 400TOPS，可實現面向城區復雜路況的高階智能駕駛。2022 年賽力斯汽車與華為合力打造的問界 M5 和 M7 上市，車型搭載原生鴻蒙 Harmony OS 車機，依托 Harmony OS 全場景、分布式的特點，能夠實現和手機、其他 IoT 設備的多端互聯。硬件方面，搭載華為自研的麒麟 990A，具有 3.5TOPS 算力。2023 年第一季度華為將向問界全系車型推送 Harmony OS 3.0 版本，新版本將在設備數量、智聯便捷性、流暢性、隱私安全等方面進行多項提升。從產品自主研發角度來看，國內新勢力逐步針對核心硬件和軟件開始自研。當前自動駕駛芯片市場中，面向 L4 級別的車型大多采用的是英偉達、高通等國外芯片，隨著業內對“高算力”“計算效率”的關注度日益提升，國內自動駕駛芯片商開始異軍突圍，更多的車企選擇華為、地平線等國內自動駕駛芯片。在激光雷達領域，以速騰聚創、禾賽科技等企業為代表的國產企業，在國內自動駕駛領域市場份額持續增加，同時大疆、華為等大型 IT 公司也加入戰局。作為汽車新晉供應商，華為通過聚焦 ICT，定位智能汽車增量零部件供應商，布局了包括電池管理系統、電機、電控、智能座艙、智能駕駛系統以及各種智能駕駛零部件。典型車企關鍵軟硬件合作情況見表4。

04應用示范進展

目前，全國已建設 17 個國家級智能網聯汽車測試示范區，地方性的測試場有 20 多個；已批復建設江蘇無錫、天津西青、湖南長沙和重慶兩江四個國家級車聯網先導區，基本覆蓋全部的一線和中東部二線城市。全國開放各級測試公路超過 5000km，公開報道的自動駕駛車輛道路測試里程累積超過千萬千米，自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、干線物流以及無人配送等多場景示范應用有序開展，各地政府和企業正合力助推智能網聯汽車產業進入快車道。

（1）全國首個智能網聯汽車創新應用示范區。在 2022 年互聯網岳麓峰會上，《湖南湘江新區智能網聯汽車創新應用示范區行動方案（2022—2025）》（以下簡稱《行動方案》）正式發布，長沙以湖南湘江新區為核心，構建國內首個智能網聯汽車創新應用示范區。目前，湖南湘江新區已開放 317km 測試道路，后續根據應用場景需求，逐步拓展至新區全域 1200km2、1712km 道路里程，屆時長沙將成為全國測試道路里程最長、區域最大的城市，同時也將打造國內運營范圍最廣、應用場景最豐富的功能型無人車應用示范城市。智能駕駛測試路段見圖7。在鼓勵智能網聯汽車規模化應用及商業運營方面，《行動方案》明確提出，支持全無人自動駕駛出租車商業運營，鼓勵在園區、景區、商區、機場、高鐵站、地鐵站等特定區域開展點對點的商業運營服務，打造國內規模最大的全無人、全天候示范應用和商業化運營城市。同時，新區將持續開展智慧公交智能網聯基礎設施建設，打造全國最大規模智能網聯公交車路云一體化應用場景。推動智慧公交落地，完成公交車智能網聯化升級 2072 臺，在主動安全、準點率、駕駛員監管、交通信號優先等方面創新應用，行程時間平均縮短13.3%，高峰準點率達 80%，巴士運營效率提高 25%。場景展示見圖8。

（2）全國首個智能網聯汽車全域測試示范城市。2022 年 9 月，無錫市政府發布新版《無錫市智能網聯汽車道路測試與示范應用管理實施細則》（以下簡稱《實施細則》），配備駕駛員的智能網聯汽車道路測試、示范應用、示范運營的范圍擴大到全市；不配備駕駛員的智能網聯汽車，在特定的區域開展道路測試、示范應用和示范運營活動，覆蓋無錫市的錫山、惠山、濱湖、新吳、經開等重點板塊，以及綜合保稅區等特色場景，9。無錫市作為全國首個國家級車聯網先導區和首批智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展“雙智”試點城市，近年來在車聯網發展上做了許多積極探索。自試行《實施細則》以來，無錫市智能網聯汽車道路測試與示范應用有序開展，已累計開放 177km 公共測試道路，車聯網基礎設施已覆蓋 450km2、856 個點段。新版《實施細則》秉持創新與規范、開放與合作、發展與安全“三并重”原則，在智能網聯汽車道路測試與示范應用前中后三個階段做出具體規范。《實施細則》明確了智能網聯汽車道路測試、示范應用、示范運營的管理機制；明確了開展智能網聯汽車測試與示范的主體、駕駛員及車輛需要具備的條件；明確了智能網聯汽車申請道路測試、示范應用、示范運營的條件和流程；延續了車路協同測試無錫特色；明確了測試與示范過程中的相關交通違法和事故處理方法。

（3）全國首個智能網聯汽車預期功能安全測試基地。2022 年 7 月，全國首個智能網聯汽車預期功能安全測試基地在位于湖南湘江新區的國家智能網聯汽車（長沙）測試區正式啟用。預期功能安全可在運營場景中解決系統非故障原因造成的危害，是目前智能汽車研發與商業化面臨的最大難題。新測試場景構建了具備雨、霧、光、塵等可滿足毫米波雷達、激光雷達等傳感器可復現的復合式測試場景，搭建了國內唯一可實現全天候柔性搭建的雨中泊車場景。目前，新測試場景不僅構建了完善的智能網聯汽車虛擬仿真、封閉場地和開放道路測試能力，搭建了面向高級別自動駕駛的預期功能安全和信息安全驗證能力，還構建了包括整車圖像在環實驗室、智能汽車虛擬仿真實驗室、DMS 疲勞駕駛監測實驗室在內的 8 個智能網聯汽車實驗室，可為企業提供智能網聯汽車全領域研

（4）國內首條中心城區自動駕駛開放測試道路。2022 年 8 月 31 日，金橋智能網聯汽車測試示范區正式啟動。測試示范區第一批開放測試道路 12 條共計 29.3km，有 57 個信控路口，是國內首條中心城區自動駕駛開放測試道路，也是目前上海風險等級最高的開放測試道路（總體被評為 3 級，最高 4 級）。今后，測試示范區將發揮浦東新區引領區智能網聯汽車立法優勢，全力推進更大區域開放測試道路、地下空間自動駕駛微循環路線、園區無人配送以及地面道路與地下車庫聯動的自主泊車等高級別自動駕駛應用場景發展，推動無人駕駛商業模式落地，先行先試。同時，發揮國內首個特大型城市中心城區的場景優勢，著力建設面向未來城市立體空間的自動駕駛云控平臺；發揮雄厚的汽車制造及信息通信產業優勢，傾力培育未來車全新的產業生態體系。

（5）自動駕駛商用車市場規模不斷擴大。由慧拓打造的云錫集團華聯鋅銦礦區項目是在滇南地區夏季多雨、道路泥濘，冬季多霧氣候條件下實現的安全員下車的完全無人化重載拉運測試，通過有色金屬行業高海拔地區潮濕雨雪復雜環境下的無人示范，成為世界范圍內有色行業首個實現礦卡全無人編組運行的項目。項目自 2020 年 9 月啟動建設以來，完成多項里程碑建設，實現無人駕駛技術和線控技術的全覆蓋。2020 年 11月，項目完成兩臺 TR50 和一臺挖機的線控改造工作；2021 年 1 月，進入試運行階段；2021 年 7 月，實現安全員下車的全無人空載測試；2022 年 1 月，實現安全員下車的全無人重載作業；同月，實現安全員下車的完全無人化重載拉運測試。云錫集團華聯鋅銦無人駕駛礦卡見圖12。2022 年 1 月，全國首個傳統碼頭全流程智能化改造項目迎來試投產。廈門港海潤碼頭因智能化改造需要，應用自動駕駛水平運輸設備（Intelligent Guided Vehicle，IGV）對海潤碼頭所有橋吊、輪胎式龍門吊進行智能化改造升級，實現了船舶裝卸智能化、堆場作業自動化，構建新一代堆場平行布局、輪胎龍門吊側邊裝卸的集裝箱碼頭全智能化作業工藝。其中，IGV 可通過 5G 網絡通信定位，實時接收并精準執行運輸指令，同時根據周邊環境自動做出微調、避讓等動作，安全穿行于碼頭堆場之中。廈門港海潤集裝箱碼頭現場見圖13。圖13　廈門港海潤集裝箱碼頭現場本文摘選自《中國智能網聯汽車產業發展年鑒2022》一書。《中國智能網聯汽車產業發展年鑒2022》從科學角度，對我國智能網聯汽車產業發展情況進行了全面系統的梳理和分析，作為產業的觀察者持續緊跟產業發展節奏，密切關注產業發展態勢，既從受眾的角度讓廣大讀者了解中國智能網聯汽車產業發展的現況和趨勢，又從專業角度客觀評價智能網聯汽車創新技術和產品。該書有助于地方政府、汽車行業相關企業、研究機構、社會公眾等了解中國智能網聯汽車產業發展的最新動態，意在為政府部門出臺智能網聯汽車產業相關政策法規和企業制定相關戰略規劃提供必要的借鑒和參考。